الأشياء والعملاء · دقيقتين من وقت القراءة
إنشاء العملاء وجهات الاتصال
احفظ عملائك بجهة الاتصال وعنوان البريد الإلكتروني حتى تتم تعبئة التقارير مسبقًا بشكل مناسب.
افتح علامة تبويب العملاء
حدد العناصر في القائمة الرئيسية وانتقل إلى علامة تبويب العملاء في الأعلى. هنا تقوم بإدارة عملاء عقاراتك، مثل شركات إدارة العقارات أو الشركات.
أدخل العملاء
أدخل اسم العميل. إذا لزم الأمر، أضف جهة الاتصال وعنوان بريد إلكتروني صالحًا. هذا لا يغير اسم الشركة الخاصة بشركتك.
حفظ
احفظ الإدخال. يصبح العميل بعد ذلك متاحًا في اختيار العميل للأشياء والأوامر لمرة واحدة.
تعيين موقع
فتح موقع موجود أو إنشاء موقع جديد. حدد الإدخال المناسب في حقل العميل واحفظ الموقع.
حافظ على تحديث تفاصيل الاتصال
تعديل إدخال العميل في حالة تغير جهة الاتصال أو عنوان البريد الإلكتروني. يرجى التحقق من عنوان المستلم المحدد قبل إرسال التقرير.
استخدام جهاز استقبال التقارير
عند إنشاء تقرير موقع، يتم اقتراح جهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني من العميل المعين. يمكنك تغيير هذه المعلومات لشحنة واحدة دون إعادة كتابة قاعدة العملاء.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للعميل أن يمتلك عدة أشياء؟
نعم. حدد نفس العميل عبر كافة المواقع ذات الصلة. يمكن بعد ذلك تصفية القوائم بواسطة هذا العميل.