Obiecte și clienți · 2 minute timp de lectură
Creați clienți și contacte
Salvați clienții cu persoana de contact și adresa de e-mail, astfel încât rapoartele să fie precompletate corespunzător.
Deschideți fila Clienți
Selectați Obiecte în meniul principal și comutați la fila Clienți din partea de sus. Aici gestionați clienții proprietăților dvs., cum ar fi companii de administrare imobiliară sau companii.
Introduceți clienții
Introduceți numele clientului. Dacă este necesar, adăugați persoana de contact și o adresă de e-mail validă. Acest lucru nu schimbă numele companiei propriei companii.
Salvează
Salvați intrarea. Clientul este apoi disponibil în selecția clientului de obiecte și comenzi unice.
Atribuiți obiect
Deschideți un obiect existent sau creați unul nou. Selectați intrarea corespunzătoare în câmpul Client și salvați obiectul.
Păstrați datele de contact actualizate
Editați intrarea clientului dacă persoana de contact sau adresa de e-mail se schimbă. Vă rugăm să verificați adresa destinatarului înainte de a trimite un raport.
Utilizați receptorul de raportare
La crearea unui raport de obiect, sunt sugerate persoane de contact și e-mailuri de la clientul alocat. Puteți modifica aceste informații pentru o singură expediere fără a rescrie baza de clienți.
Întrebări frecvente
Un client poate avea mai multe obiecte?
Da. Selectați același client pentru toate obiectele asociate. Listele pot fi apoi filtrate de acest client.