Objekte & Kunden · 2 Minuten Lesezeit
Kunden und Ansprechpartner anlegen
Speichern Sie Ihre Auftraggeber mit Ansprechpartner und E-Mail-Adresse, damit Berichte passend vorausgefüllt werden.
Reiter Kunden öffnen
Wählen Sie im Hauptmenü Objekte und wechseln Sie oben zum Reiter Kunden. Hier verwalten Sie die Auftraggeber Ihrer Objekte, beispielsweise Hausverwaltungen oder Firmen.
Kunden erfassen
Tragen Sie den Kundennamen ein. Ergänzen Sie bei Bedarf den Ansprechpartner und eine gültige E-Mail-Adresse. Der Firmenname Ihres eigenen Betriebs wird dadurch nicht geändert.
Speichern
Speichern Sie den Eintrag. Der Kunde steht anschließend in der Kundenauswahl von Objekten und einmaligen Aufträgen zur Verfügung.
Objekt zuordnen
Öffnen Sie ein vorhandenes Objekt oder legen Sie ein neues an. Wählen Sie im Feld Kunde den passenden Eintrag und speichern Sie das Objekt.
Kontaktdaten aktuell halten
Bearbeiten Sie den Kundeneintrag, wenn sich der Ansprechpartner oder die E-Mail-Adresse ändert. Prüfen Sie vor einem Berichtversand trotzdem die konkrete Empfängeradresse.
Berichtempfänger nutzen
Beim Erstellen eines Objektberichts werden Ansprechpartner und E-Mail aus dem zugeordneten Kunden vorgeschlagen. Für einen einzelnen Versand können Sie diese Angaben ändern, ohne den Kundenstamm umzuschreiben.
Häufige Fragen
Kann ein Kunde mehrere Objekte haben?
Ja. Wählen Sie denselben Kunden bei allen zugehörigen Objekten aus. Die Listen können anschließend nach diesem Kunden gefiltert werden.